На далёком острове Лжи, одном из островов тихоокеанского архипелага Сан-Хуан, отважная девушка Кейт Файрстоун изучает поведение китов. Именно она пригласила Нэнси Дрю на удивительную экскурсию в бухту городка Снейк Хорс — понаблюдать за самкой дельфина. Такой шанс нельзя упускать! Воодушевленная Нэнси прибывает на яхту Кейт, но, кажется, приключение закончится, не успев начаться — на корабле кто-то похозяйничал: все перевёрнуто вверх дном, двигатель сломан, а сама хозяйка судна получила довольно зловещее послание...